焦点：半導体不足に泣く自動車業界、サプライ関係の優劣逆転自覚
[ベルリン 19日 ロイター] – 半導体の供給不足が長期化する中、自動車メーカーが厳しい選択を迫られている。供給に応じて出来上がりをすべて買い上げるようにするか、普段から在庫を積み増すか、あるいは半導体メーカーが自動車向けよりも利益のある先端技術の半導体に専念する中で、動きが取れず指をくわえて見ている状態になるかだ。
ドイツのフォルクスワーゲン(VW)や米フォード、ゼネラル・モーターズ(GM)などの大手はこぞって減産を強いられている。背景には、スマートフォンのような消費者家電のメーカーが半導体供給を「のみ込んで」いることがある。スマホメーカーは収益率が大きい高性能製品を買ってくれるため、半導体業界にとっては優先したい顧客だ。
自動車業界というものは何十年もカンバン方式で、ぎりぎりの量の部品をぎりぎりのタイミングで供給させることに甘え切ってきた。そうした自動車業界はもはや、半導体業界を意のままに従わせることができない。今回の半導体不足は、こうした2つの業界の食い違いをさらけ出した。
コンサルト会社マッキンゼーのパートナー、オンドレイ・バーカキー氏は「自動車業界はサプライチェーン全体が車の周りに集まる状態にすっかり慣れてきた」と指摘する。半導体メーカーが実際には違う選択肢を持っていることが見過ごされてきたという。
自動車メーカーは現在半導体不足に対応するため、半導体増産に向けて工場建設の補助金を出すよう政府に働き掛けている。
ドイツでは、VWが半導体サプライヤーを正面切って批判した。VWは昨年4月の段階で、サプライヤー側に同年後半には需要が強く回復すると警告していた、と主張する。当時は新型コロナ禍で世界の大半の自動車工場が操業を停止していたころだ。
しかし、生産台数で世界2位のVWからの批判も、半導体メーカーにはほとんど効果がない。半導体メーカーにしてみれば、自動車メーカーこそ、販売が停滞するとすぐに注文をキャンセルし、販売が上向いてくると新たな生産への投資をすぐに要求してくる身勝手な存在だ。
欧州のある半導体メーカー筋は「昨年は、われわれは人員削減と、操業休止状態を維持するためのコスト負担を強いられた。自動車メーカーがわれわれに新たな生産能力への投資を求めてくるなら、次の需要低迷期に一体、誰が遊休設備のコストを払うのか教えてもらいたい」と話した。
自動車向けは旧世代半導体
ミラバウドのハイテクアナリスト、ニール・キャンプリング氏によると、世界の自動車業界の年間の半導体支出は約400億ドル(4兆1600億円)で、半導体使用の約10分の1に相当するが、米アップルの半導体支出はiPhone(アイフォーン)向けだけでこれを上回る。
おまけに自動車向け半導体は、古い受託工場で委託生産されるマイクロコントローラーといった基礎的な製品の場合が多い。半導体メーカーが積極的に投資したいような先端技術の製品とはかけ離れている。
ストラテジー・アナリティクスのアシフ・アンワル氏はサプライヤーの言い分をこう紹介する。「こんな製品を作り続けていても他ではまったく使えない。そんな製品をソニーはプレイステーション5には使おうとしないし、アップルも次世代型アイフォーンには使おうとしない」。
そんな半導体業界は今年1月、ドイツ自動車業界のパニック気味な反応に驚かされた。ドイツの自動車メーカーは同国のアルトマイヤー経済相に泣きついて台湾当局に書簡を送らせ、当局が台湾半導体メーカー各社に供給増加を要請するようドイツ政府から働き掛けさせたのだ。
ドイツ向けの増産は見込まれていなかったのだ。ドイツのある業界筋は米国の自動車メーカーのほうが台湾から半導体を多く得られる可能性があると指摘。背景に米国がアジアで振るう影響力の強さがあると説明するため、米国勢なら台湾沖に少なくとも空母一隻を送り込めるからね、と冗談交じりに話した。
別の欧州半導体メーカー筋は、自分たちがどう操業しているかについて自動車メーカーの理解が足りないと不信感を表明した。「半導体確保で切羽詰まった自動車メーカーから電話が来た。いわく、どうして貴社は増産のために夜間操業をしないのかと言うんだ。われわれが、端(はな)からずっと夜間操業をしていることを連中は分かっていなかった」。
供給不足は長期化
世界の自動車業界への有力半導体サプライヤーであるドイツのインフィニオンや、同国の自動車部品大手ロバート・ボッシュはいずれも年内に新規半導体工場を稼働させる計画。しかし、半導体の供給不足の早期緩和は見込み薄だ。
インフィニオンなど自動車向けに特化したメーカーは一部の生産を台湾積体電路製造(TSMC)といった受託製造大手に外注している。しかしアジアの受託製造業者は生産能力ひっ迫に対応するため、もっと高性能な半導体の生産を優先している。
長期的には半導体メーカーと自動車メーカーの関係は、より緊密になっていくとみられる。EVがもっと普及し、運転支援機能付きや完全自動運転技術の車が開発され、高性能半導体の需要はもっと増えるはずだからだ。
しかし短期的に見ると、半導体の供給不足を解消する応急処置のような策はない。IHSマークイットの推計によると、マイクロコントローラーの供給にかかる日数は26週間と2倍に伸びており、不足がようやく底を打つのは3月になるとみられる。つまり、小型乗用車の100万台分の生産が第1・四半期に危なくなるという。
欧州の半導体業界幹部やアナリストは、供給が需要に追いつくのは今年の遅い時期になるとの見方で一致している。
ストラテジー・アナリティクスのアンワル氏によると、半導体不足問題は雪だるま式に波及している。自動車メーカーが利益率の高い車種の生産を優先するため、一部の生産設備の操業を休止するからだ。結果的に今年の欧州と北米の自動車生産は5-10%落ち込むと予想している。
フランス・イタリア系半導体大手STマイクロエレクトロニクスのジャンマルク・チェリー最高経営責任者(CEO)は最近のゴールドマン・サックス主催イベントで、生産逼迫(ひっぱく)の問題は今年半ばまで自動車業界に影響し続けると指摘。「第2・四半期が終わるころまで、自動車業界は(半導体の)極めて少ない在庫でなんとかやっていかざるを得ないことになる」と語った。
