数字で見るプロ市場の可能性、6兆円市場の勝者はだれか？

2024/07/03 06:00

経営戦略

高浦佑介（ダイヤモンド・ホームセンター編集長）

ホームセンターの躍進、新規参入相次ぐ

　3つの勢力の中で最も勢いがあるのはHCを母体とするプロショップだ。

　業界をリードするのはコーナン商事（大阪府）で、プロショップ「コーナンPRO」を01年に開業。職人の生活・購買行動を徹底研究し、それを売場づくりや商品政策に反映させた。建築資材も含め、工具・金物・作業用品など総合的な品揃えをしたプロショップで、同業他社に先駆けて新規市場の開拓を進めてきた。19年6月には会員制卸売業の建デポ（東京都）を買収。プロ事業を合わせると、24年2月期末に店舗数が210店舗、売上高は約1300億円となる。

　コーナン商事に続くのがDCMホールディングス（東京都）傘下のホダカ（東京都）だ。08年8月に愛知県からスタートしたホダカは、店舗面積300坪を標準フォーマットとし、工具・金物・作業用品の専門店として職人の支持を集める。24年２月期には店舗数が63店舗、売上高が230億円となった。

　この2社がHC系プロショップをけん引するなか、20年前後には多くのHC企業がプロ事業に本格参入し始めた。カインズ（埼玉県）、コメリ（新潟県）、アークランズ（新潟県）、ジョイフル本田（茨城県）、アレンザホールディングス（福島県）など大手

　HCのほとんどがプロ事業強化の方針を打ち出している。HCはフォーマット誕生から50年以上がたち、市場規模は約4兆円で20年近く伸び悩みが続いてきた。新たなマーケットとしてプロ市場のシェア獲得をねらう。

住設・建材の専門商社も動く

　2つ目の勢力は住設・建材専門商社だ。もともと住宅メーカーや大手工務店など法人を主な顧客としてきた。しかし、建設市場の環境変化に合わせて、一人親方や多能工までターゲットを広げてきている。富士経済グループによると、25年の市場規模（予測）は住設が約2兆7700億円、建材が約２兆円で合計4兆7500億円となる。

　業界大手の渡辺パイプ（東京都）は管材の専門商社からスタートし、住設機器、電材へと取扱カテゴリーを拡大。全国に約580の営業所があり、現場に30〜60分で資材を配達できるスピードが特徴だ。新規顧客獲得を得意としており、顧客は毎年1万社以上増えている。元請けと施工店の顧客同士をマッチングする「セディア・コネクト」サービスや、ハウスメーカー・建築業者向けに設備設計サービスを提供するなど、物販以外の新規事業にも積極的である。住設・建材専門商社の中でも業績の伸び率がトップクラスで、24年3月期の売上高は4100億円を突破し、業界最大手となる見込みだ。

　小売事業に進出する企業も見られる。

　住設機器専門商社の小泉（東京都）は小売事業としてプロショップ「プロストック」を展開する。プロストックは03年に1号店「プロストック仙台南店」（宮城県仙台市）をオープン。その後、首都圏を中心に店舗網を拡大し、24年5月末時点で25店舗を展開する。同事業の特徴は、管材、空調部材、電材、住設機器などのカテゴリーの専門性の高い品揃えだ。小泉の営業所を補完する役割を担っており、今後は首都圏30店舗体制、さらに営業所のある地方にも進出する方針だ。

　そのほか、工具・金物専門商社の島袋（沖縄県）は工具・金物専門店「シマコーポレーション」を展開。1995年に小売事業に新規参入し、1号店「シマコーポレーション門真店」（大阪府門真市）をオープン。それ以来、2〜3年に1店舗のペースで新規出店し、現在は大阪府、京都府、兵庫県で11店舗を展開する。

6兆円市場の勝者はだれか？

　第3の勢力はEC事業である。建設業者をターゲットにしたECは現状、MonotaRo（大阪府）の「モノタロウ」により独占されていると言っても過言ではない。同社の23年12月期売上高は2542億円で、そのうち「建設業・工事業」の割合が約２割。つまり建設業者向けに約500億円を売り上げている。

　この牙城（がじょう）を崩すべく、「DIY Factory」を運営する大都（大阪府）はBtoBに特化したECプラットフォーム「トラノテ」を23年2月に開設。渡辺パイプは今年4月からEC「シザいもん」をスタートさせた。HC企業もカインズやコメリなど、EC事業でプロ顧客の拡大をねらっている。

　プロ市場は金物店、HC系プロショップ、住設・建材専門商社、建設業者向けECの4大プレーヤーの市場規模を合計すると約6兆円のポテンシャルを持つ。今なお、個人経営の金物店は減り続け、一人親方や多能工は増え、買い場に困っている。また、住設・建材の専門商社最大手が売上高4000億円、小売業最大手が約1300億円で、まだまだ寡占化されていない。

　今は変革の過渡期で、群雄割拠の時代である。建築職人から信頼されるようになるには時間がかかるし、簡単ではない。しかし、今アクセルを踏んで、建築職人の信頼を勝ち取ったプレーヤーが将来生き残っていくはずだ。