米国主要３業態の寡占化ランキング、リージョナルスーパーが伸びる理由とは

2022/04/27 05:50

アメリカ（米国）

海外小売 22年5月1日号　市場占有率2022

取材協力：高島勝秀（三井物産戦略研究所産業情報部産業調査室シニアエコノミスト）

英調査会社のユーロモニターによれば、2021年の米国におけるグロサリー市場規模は対前年比1.2％増の1兆2662億ドルだった。本稿では、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアの主要3業態にクローズアップし、米国の小売市場の寡占化動向を見ていく。

※文中の数値、業態分類は英ユーロモニターのデータに基づく。データはすべて実店舗のもので、EC売上高などは含まない

SM ●市場規模約5852億ドル
ECへの移行で店舗ベースの市場減

　21年の米国のスーパーマーケット（SM）の市場規模は対前年比1.9％減の5852億ドル（約70兆2240億円：1ドル＝120円で換算）。新型コロナウイルス（コロナ）の流行で市場規模が拡大した20年からやや縮小したものの、コロナ禍以前の水準は大きく上回った。上位7社の市場シェアは51.7％で、18年時点の51.2％に比べてやや増えている。

米ミズーリ州セントルイスのスーパーマーケットで買い物をする人 — スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアの主要3業態にクローズアップし、米国の小売市場の寡占化動向を見ていく。写真は4月4日、米ミズーリ州セントルイスのスーパーマーケットで（２０２０年、ロイター／Lawrence Bryant）

　最大手クローガー（Kroger）は21年度の売上高が同0.2％増と引き続き好調であるにもかかわらず、店舗ベースでの市場シェアが18年から21年で1.3ポイント減少した。21年度のEC売上高が対19年度比で2.23倍に拡大していることを踏まえると、ECへの移行がすすんだ結果、店舗ベースでの市場シェアがやや減少したと推測される。

　コロナ禍では、遠方の大型店に出向いて時間をかけて買物するよりも、近隣の店舗で必要なものを短時間で買い揃える傾向が強まった。

　このような消費者の購買行動の変化に伴い、地域に密着したリージョナルチェーンが市場シェアを順調に伸ばし続けている。フロリダ州、ジョージア州、サウスカロライナ州など、南東部7州で展開するパブリックス（Publix）のシェアは18年時点の6.8％から21年には8.0％に拡大し、シェア3 位のアホールド・デレーズ（Ahold Delhaize）に迫りつつある。また、テキサス州とメキシコで420店舗以上を運営するHEバット（H-E-B）、中西部8州で285店舗以上を展開するハイヴィー（Hy-Vee）、ニューヨーク州を中心に北東部で106店舗を運営するウェグマンズ（Wegmans）も18年から21年で市場シェアが伸びた。

　17年8月にホールフーズマーケット（Whole Foods Market）を買収したアマゾン（Amazon.com）では、市場シェアが18年時点の3.0％から21年に2.7％へと減少している。ホールフーズマーケットの511店舗に加え、自社のレジレス店舗「Amazon Go（アマゾン・ゴー）」やレジレス型食料品店「Amazon Fresh Store（アマゾン・フレッシュストア）」も積極的に出店しているが、さらなるシェアの獲得には結びついていない。